El gobierno ha sellado un acuerdo con los acreedores para la reestructuración de la deuda. Cantidad de pago mejorada y fechas ajustadas.
El gobierno nacional, en un comunicado, anunció en la madrugada del martes que había llegado a un acuerdo de reestructuración de deuda con 3 equipos primarios de acreedores, para canjear US $ 66.300 millones en valores emitidos en el exterior.
Del mismo modo, indicó que había prolongado la era de adhesión de los acreedores hasta el 24 de este mes para cancelar el intercambio.
La cartera, dirigida a través de Martin Guzman, dijo que había llegado a un acuerdo con representantes de la organización ad hoc de tenedores de bonos argentinos, el comité de acreedores argentinos y la organización de tenedores y tenedores de bonos.
Esto «permitirá a los miembros de los 3 equipos de acreedores ayudar a la propuesta de reestructuración de la deuda de Argentina y proporcionar a la República un alivio significativo de la deuda», dijo.
Para llegar a este acuerdo, el Gobierno “ajustará algunas de las fechas de pago, sin aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés” que el Estado se compromete a realizar “y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora”.
La República Argentina y los representantes del Grupo ad hoc de Titulares de Bonos Argentinos, del Comité de Acreedores de Argentina y del Grupo de Titulares de Bonos y otros tenedores (en conjunto, los «acreedores que suministran») llegaron a un acuerdo el día de la fecha que permitir a los miembros de los 3 equipos de acreedores a la propuesta de reestructuración de la deuda de Argentina y otorgar a la República un alivio significativo de la deuda. dijo el gobierno nacional.
Del mismo modo, anuncia que «Argentina ajustará algunas de las fechas de pago propuestas para las nuevas obligaciones establecidas en su invitación del 6 de julio».
En cualquier caso, el Ministerio de Economía también aclaró que las enmiendas no significan «aumentar la cantidad total de facturas de capital o intereses que Argentina se compromete a realizar y al mismo tiempo el precio de la propuesta a la red de acreedores».
Los nuevos bonos en dólares y euros de 2038, que se emitirán a cambio de los bonos existentes, comenzarán a depreciarse en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.
«Como se estipula en la invitación, los tenedores de bonos denominados en euros y CHF podrán cambiar sus bonos por nuevos bonos denominados en USD, basados en los tipos de cambio de venta en euros / CHF / USD como se indica en la página FXC del Vale la pena controlar a Bloomberg, o a través de cualquier fuente de puntaje identificada a través de los bancos de inversión a su exclusivo criterio si no se tiene Bloomberg o está gravemente equivocado, alrededor de las 12:00 hora de Nueva York el 6 de agosto de 2020 «, declaran los estados.
«Como resultado, los límites de emisión para los nuevos bonos denominados en dólares estadounidenses serán mayores a la diferencia en los tipos de cambio entre la invitación original y la invitación revisada», agrega el informe.
La República Argentina y los representantes del Grupo ad hoc de titulares de bonos argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de titulares de bonos y otros tenedores (colectivamente, los «acreedores que suministran ayuda») llegaron a un acuerdo el día de la fecha que permitir a los miembros de los 3 equipos de acreedores ayudar a la propuesta de reestructuración de la deuda de Argentina y otorgar a la República un alivio significativo de la deuda. De conformidad con este acuerdo, Argentina ajustará algunas de las fechas de pago propuestas para las nuevas obligaciones establecidas en su invitación del 6 de julio («la invitación»), sin expandir la cantidad total de cuentas principales o de intereses que Argentina se compromete a alcanzar y mejorar el precio de la propuesta a la comunidad de acreedores. Específicamente:
(i) las fechas de pago de los Nuevos Bonos serán el nueve de enero y el nueve de julio, el cuatro de marzo y el cuatro de septiembre,
(ii) los nuevos bonos que se emitirán como reembolso por intereses devengados y el reembolso por un mayor consentimiento comenzarán a amortizarse en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029,
(iii) los nuevos BONOS 2030 en USD y euros comenzarán a depreciarse en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, cuando el primer tramo será equivalente a parte del tramo restante, y
(iv) los nuevos bonos 2038 en USD y euros que se emitirán a cambio de los bonos existentes comenzarán a depreciarse en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.
Como se estipula en la invitación, los tenedores de bonos denominados en euros y CHF posiblemente cambiarían sus bonos por nuevos bonos denominados en USD, basados en los tipos de cambio vendidos en euros / CHF / USD como se indica en la página FXC del monitor de Bloomberg, o a través de cualquier fuente de cotización identificada a través de los bancos de inversión a su sola discreción si no se tiene Bloomberg o está gravemente equivocado, aproximadamente a las 12:00 hora de Nueva York el 6 de agosto de 2020. Como resultado, los límites de emisión para nuevos Estados Unidos Los bonos denominados en dólares serán más altos para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la invitación original y la invitación revisada.
Además, los procedimientos de aceptación de precedencia incluidos en la invitación se ajustarán a (i) si los tenedores de eurobonos con vencimiento en 2022 o 2023 o bonos en CHF con vencimiento en 2020 deciden sobre nuevos bonos en USD 2030, una cantidad equivalente de nuevos bonos en USD 2030 (por encima de la cantidad explicada últimamente como límite máximo de bonos para los nuevos bonos en USD 2030) deberá emitirse a los tenedores de bonos frente a USD. 2026-2036 y, en este caso, la cantidad total de capital de los nuevos eurobonos para 2030 que debe emitirse a los tenedores de eurobonos para 2027-2028 se reducirá proporcionalmente, y (ii) si Euro 2027-2028 Los tenedores de bonos deciden sobre los nuevos bonos en USD 2035, se deberá emitir una cantidad equivalente de nuevos bonos en USD 2035 (por encima de la cantidad explicada recientemente como límite máximo para los nuevos bonos en USD 2035) a los tenedores de bonos en USD 2035. 2046-2117 y, en este caso, la cantidad total de capital de los Nuevos Eurobonos para 2035 que debe emitirse a los tenedores de bonos en euros para 2047 se reducirá a prorrata.
Argentina, tema de la oportunidad de demostrar su ayuda en el componente de la red extranjera en general, ajustará ciertas facetas de las cláusulas de acción colectiva en los nuevos documentos de responsabilidad legal para cumplir con las propuestas presentadas a través de los miembros de la red de acreedores. a la efectividad del marco contractual como base para resolver la reestructuración de la deuda soberana.
El acuerdo de los acreedores ing sobre las situaciones de reestructuración detalladas anteriormente es expresamente tema de los documentos de los nuevos bonos argentinos que agregan esos ajustes propuestos. Finalmente, Argentina no tendrá que enfrentar ningún gasto de los acreedores que suministren en relación con la transacción, que se cubrirá exclusivamente a través de los tenedores de bonos ganados de acuerdo con la invitación revisada, como se establecerá en la documentación final.
Para poner en vigencia el acuerdo, Argentina en adelante extiende la fecha de vencimiento de su invitación desde las 5:00 p.m. Hora de Nueva York el 4 de agosto de 2020, a las 5:00 p.m., Nueva York, 24 de agosto de 2020 (la «madurez»), a menos que se prolongue por otra era o se termine prematuramente.
Por lo tanto, suponiendo que la República, entre otros, no se haga más grande por una era posterior ni cancele la invitación por adelantado, el Período de invitación (como se explica en el Suplemento del Folleto) hace que la nueva Fecha de publicación sea mayor. Los efectos (como se explica en el suplemento del prospecto) serán el 28 de agosto de 2020 o tan pronto como sea posible, y la fecha de ejecución, la fecha de vigencia y la fecha del acuerdo, como se establece en el suplemento del prospecto, continuarán el 4 de septiembre de 2020 o tan pronto como sea imaginable a partir de entonces.
La República ha contratado a BofA Securities, Inc. y HSBC Securities (EE. UU.) Para actuar como agentes de inversión para la invitación y Lazard para actuar como asesor monetario. D.f. King actúa como agente de información, tabulación e intercambio. Cualquier pregunta o solicitud de asistencia relacionada con la invitación posiblemente se dirija a BofA Securities, Inc. (888) 292-0070 (sin cargo) o (646) 855-8988 (recopilada) o HSBC Securities (USA) Inc. en HSBC -4LM (llamada gratuita) y (212) 525-5552 (llamada para tarifas).
La República presentó las declaraciones de registro (incluso un prospecto base) y el Suplemento del Prospecto ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para registrar los Nuevos Bonos (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) para las ofertas con las que se relaciona la presente comunicación. Antes de que invierta, debería leer el prospecto en dichas declaraciones de registro y demás documentos que la República presentó ante la SEC para obtener información más completa sobre la República y dichas ofertas.
Puede descargar esos documentos sueltos visitando EDGAR en la SEC en http://www.sec.gov. Por otro lado, los tenedores (como se explica en el suplemento del prospecto) o los custodios de los tenedores de bonos elegibles posiblemente descargarían una copia del prospecto y el suplemento del prospecto contactando a los agentes de inversión contactando a uno de los números en la suite o DF King hacer frente en su correo electrónico hacer frente a ([email protected]) o al número de teléfono (800) 341-6292 (llamada suelta) / 1 (212) 269-5550 (llamada por cobrar) / ’44 20 7920 9700) o mediante descarga, después del registro, a través de: https://sites.dfkingltd.com/argentina.
A menos que se incorpore en el componente a través de referencias en las declaraciones de registro, los datos contenidos en lo discutido en este comunicado de prensa no son componentes de las declaraciones de registro.
Opinión importante
La distribución de los documentos de invitación posiblemente estaría limitada por ley en algunas jurisdicciones. La invitación es nula en todas las jurisdicciones donde está prohibida. Si los documentos relacionados con la Invitación llegan a sus manos, la República le pide que se le informe de todas esas restricciones y que las respete. Los documentos similares a la invitación, que agregan esta comunicación, no constituyen y se utilizan en relación con una oferta o solicitud en cualquier lugar donde las ofertas o solicitudes no sean legales por ley. Si un tribunal solicita que la invitación se realice a través de un corredor o administrador legal, y un agente de directorio o cualquier asociado de un agente de directorio es un corredor o administrador legal en esa jurisdicción, se considerará que la invitación se realizó a través de la inversión agente o ese asociado en nombre de la República en esa jurisdicción.
Este comunicado de prensa constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de valores, y no habrá venta de esos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes para registro o autorización para ejercer. legislación de valores de cualquier estado u otra jurisdicción. Estos valores solo se ofrecerán mediante el prospecto y el suplemento del prospecto adjunto.
Proyecciones
Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, con la excepción de declaraciones de hechos antiguos, son proyecciones. Estas declaraciones se basan en perspectivas y suposiciones a la fecha de este comunicado de prensa y son tema de peligros e incertidumbres que causarían que los efectos reales difieran materialmente de los descritos en las proyecciones. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, situaciones de mercado y otros puntos sobre los cuales la República no tiene control. La República no asume ninguna responsabilidad legal para actualizar esas proyecciones y no tiene la intención de hacerlo a menos que la ley lo exija de otra manera.
A los fines de este anuncio, «transportista no elegible» se refiere a cada beneficiario situado en un estado aplicable (como se explica a continuación) que no es un «inversor calificado» (como se explica a continuación) o cualquier otro beneficiario situado en una jurisdicción donde el registro no legal a través de la ley, o una oferta, solicitud o venta que sea ilegal antes del registro o autorización bajo la legislación o jurisdicción de valores de ese estado.
No se ofrece ningún tipo de oferta a los titulares no elegibles.
Notificación a en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido
Este anuncio no está destinado a ningún inversor minorista en el Espacio Económico Europeo («EEE») y los inversores minoristas del EEE no deberán explicar sus perspectivas sobre los ajustes propuestos (como se explica en el suplemento del prospecto). ) Como resultado, no se hacen «ofertas» de los nuevos valores a inversores minoristas en el EEE.
Este anuncio es solo para destinatarios de bonos elegibles en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo o el Reino Unido (cada uno de los cuales es un «estado relevante») si son «inversores calificados» como se explica en el popular (UE) 2017/1129 ( según enmendado o reemplazado, el «Estándar del Folleto»).
Los Nuevos Bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o de una manera diferente para ser adquiridos, ni merecen ser ofrecidos, vendidos o de una manera diferente para un inversor minorista en un estado afectado. Para este propósito, un «inversor minorista» se refiere a un usuario que es uno (o más) de (i) consumidores minoristas en el sentido del Artículo cuatro, párrafo 1, párrafo 11), la Directiva 201four / 65 / EU (y sus enmiendas, «MiFID II»), (ii) un consumidor dentro del significado de la Directiva (UE) 2016/97 (y sus enmiendas), donde ese consumidor no sería considerado como un visitante profesional como se explica en el punto (10 ) del Artículo cuatro (1) de MiFID II, o (iii) no es un inversionista calificado como se explica en el Folleto Estándar.
Como resultado, ningún documento que contenga los datos clave requeridos a través del Estándar (UE) No. 1286/2014 (y sus enmiendas, el «estándar PRIIP») ha estado listo para ofrecer o vender los Nuevos Bonos o hacer que se tengan a inversores minoristas en un estado aplicable y, por lo tanto, estar ofreciendo o vendiendo los Nuevos Bonos o de otra manera hacer que se los tenga a cualquier inversor minorista en un estado aplicable posiblemente sea ilegal según el Estándar IPIP.
Las referencias a criterios o normas incluyen, para el Reino Unido, criterios o directivas que son componentes de la legislación local del Reino Unido, la Ley de la Unión Europea 2018 (retirada) o que se han implementado en la legislación local del Reino Unido, si corresponde.
A los efectos del segmento 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000, en la medida en que este anuncio constituya una invitación o incentivo para interactuar en una actividad de inversión, esta comunicación se incluye en el segmento 34 de la Ley de Servicios. Finanzas y Mercados de 2000 (Promoción Financiera), la Orden (de Promoción Financiera) de 2005 (y sus enmiendas, la «Orden de Promoción Financiera»), siendo una comunicación que se realiza en tiempo real y se comunica a través y solo con respecto a inversiones controladas emitidas o por emitir a través de la República Argentina.
Con la excepción de las distribuciones a través de la República Argentina, este anuncio está destinado a ser distribuido exclusivamente a personas que (i) se hayan deleitado en temas relacionados con la inversión en virtud del Artículo 19, párrafo 5, la Orden de Promoción Financiera, (ii) esos son personas en virtud del artículo 49, párrafo 2, emite a) a (empresas de alto valor neto) (empresas de alto valor neto) Arreglar empresas no constituidas en sociedad , etc.) Orden de promoción financiera, (iii) están situadas fuera del Reino Unido, o ( iv) son personas a quienes una invitación o incentivo para interactuar en una actividad de inversión (en el sentido del Artículo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000) en relación con la emisión o venta de cualquier valor posiblemente sería de una manera diferente hablar legalmente o para los que buscan hablar legalmente (todas las personas Arreglo «Personas interesadas»).
Este anuncio está dirigido solo a las personas involucradas y las personas que no sean las involucradas no pueden actuar o depender de dicha publicidad. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que esté conectado este anuncio solo debe realizarse a las personas involucradas y solo puede llevarse a cabo a través de las personas involucradas.
AMBITO.COM
– Casa Rosada (@CasaRosada) 26 de julio de 2020
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Gabriel Gómez Fiori – 543416695225