La República Argentina y los representantes del Grupo ad hoc de Titulares de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Titulares de Bonos y otros tenedores (colectivamente, los «acreedores que suministran ayuda») llegaron a un acuerdo el día de la fecha que permitir a los miembros de los 3 equipos de acreedores ayudar a la propuesta de reestructuración de la deuda de Argentina y otorgar a la República un alivio significativo de la deuda. Según el acuerdo, Argentina ajustará algunas de las fechas de pago propuestas para las nuevas obligaciones establecidas en su invitación del 6 de julio («invitación»), sin expandir la cantidad general de facturas de capital o intereses que Argentina se compromete a realizar y al mismo tiempo El precio de la propuesta a la comunidad de acreedores. Específicamente:
Como se estipula en la invitación, los tenedores de bonos denominados en euros y CHF posiblemente cambiarían sus bonos por nuevos bonos denominados en USD, basados en los tipos de cambio vendidos en euros / CHF / USD como se indica en la página FXC del monitor de Bloomberg, o a través de cualquier fuente de cotización identificada a través de los bancos de inversión a su sola discreción si no se tiene Bloomberg o está gravemente equivocado, aproximadamente a las 12:00 hora de Nueva York el 6 de agosto de 2020. Como resultado, los límites de emisión para nuevos Estados Unidos Los bonos denominados en dólares serán más altos para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la invitación original y la invitación revisada.
Además, los procedimientos de aceptación de precedencia incluidos en la invitación se ajustarán a si (i) los tenedores de bonos Euro vto 2022 0 023 o CHF vto 2020 deciden sobre nuevos bonos USD 2030, una cantidad equivalente de nuevos bonos USD 2030 (por encima de la cantidad explicado recientemente como la restricción de bonificación para los nuevos bonos USD 2030) se tendrá que emitir a los tenedores de bonos USD. 2026-2036 y, en este caso, la cantidad total del principal de los Nuevos Bonos en euros hasta 2030 que se deba emitir a los Bonos en euros hasta los titulares de 2027-2028 se reducirá en proporción, y (ii) si los tenedores de bonos El 2027 -2028 bonos del euro optando por nuevos bonos USD 2035, una cantidad equivalente de nuevos bonos USD 2035 (por encima de la cantidad explicada recientemente como el límite de bonificación para los nuevos bonos USD 2035) se tendrá que emitir a los tenedores de bonos USD vto. 2046-2117 y, en este caso, la cantidad total del principal de los Nuevos Bonos en euros opuestos a 2035 que se tendrá que emitir a los tenedores de Bonos en euros opuestos a 2047 se reducirá a prorrata.
Argentina, tema de la opción de demostrar su ayuda de la red extranjera en general, ajustará ciertas facetas de las cláusulas de acción colectiva en los nuevos documentos de bonos para cumplir con las propuestas presentadas por los miembros de la red de acreedores. El marco contractual como base para resolver la reestructuración de la deuda soberana. El acuerdo de los acreedores que ofrecen ayuda para las situaciones de reestructuración detalladas anteriormente es expresamente tema de los documentos de los nuevos bonos argentinos, agregando los ajustes propuestos. Finalmente, Argentina no tendrá que asumir ningún gasto en el componente de los acreedores que proporcionan ayuda en relación con la transacción, que se cubrirá exclusivamente a través de los tenedores de bonos ganados con la invitación revisada, como se establecerá en la documentación final.
Para poner en vigencia el acuerdo, Argentina en adelante hará más grande la fecha de vencimiento de su invitación a partir de las 5:00 p.m. Hora de Nueva York el 4 de agosto de 2020, a las 5:00 p.m., Nueva York, 24 de agosto de 2020 (la «madurez»), a menos que se prolongue por otra era o se termine prematuramente. Por lo tanto, suponiendo que la República, entre otros, no se haga más grande por una era posterior o cancele la invitación por adelantado, el Período de invitación (como se explica en el Suplemento del Folleto) aumenta la nueva Fecha de publicación. los efectos (como se explica en el prospecto) serán el 28 de agosto de 2020 o tan pronto como se pueda imaginar a partir de entonces, y la fecha de ejecución, la fecha de vigencia y la fecha del acuerdo, como se explica en el prospecto, continuarán el 4 de septiembre de 2020 o tan pronto como imaginable a partir de entonces.
La República ha contratado a BofA Securities, Inc. y HSBC Securities (EE. UU.) Para actuar como agentes de inversión para la invitación y Lazard para actuar como asesor monetario. D.f. King actúa como agente de información, tabulación e intercambio. Cualquier pregunta o solicitud de asistencia relacionada con la invitación posiblemente se dirija a BofA Securities, Inc. (888) 292-0070 (sin cargo) o (646) 855-8988 (recopilada) o HSBC Securities (USA) Inc. en HSBC -4LM (llamada gratuita) y (212) 525-5552 (llamada para tarifas).
La República ha presentado las declaraciones de registro (incluido un prospecto fundamental) y el suplemento del prospecto ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) para firmar los nuevos bonos (como se explica en el suplemento Prospect) para las donaciones a las que se refiere esta divulgación. Antes de invertir, lea el prospecto en esas declaraciones de registro y otros documentos que la República ha presentado ante la SEC para obtener más datos completos sobre la República y esos documentos. Puede descargar esos documentos sueltos visitando EDGAR en la página en línea de la SEC en http://www.sec.gov. Por otro lado, los tenedores (como se explica en el suplemento del prospecto) o los custodios de los tenedores de bonos elegibles posiblemente descargarían una copia del prospecto y el suplemento del prospecto contactando a los agentes de inversión contactando a uno de los números en la suite o DF King hacer frente en su correo electrónico hacer frente a ([email protected]) o al número de teléfono (800) 341-6292 (llamada suelta) / 1 (212) 269-5550 (llamada por cobrar) / ’44 20 7920 9700) o mediante descarga, después del registro, a través de: https://sites.dfkingltd.com/argentina.
A menos que se incorpore en el componente a través de referencias en las declaraciones de registro, los datos contenidos en lo discutido en este comunicado de prensa no son componentes de las declaraciones de registro.
Opinión importante
La distribución de los documentos de invitación posiblemente estaría limitada por ley en algunas jurisdicciones. La invitación es nula en todas las jurisdicciones donde está prohibida. Si los documentos relacionados con la Invitación llegan a sus manos, la República le pide que se le informe de todas esas restricciones y que las respete. Los documentos similares a la invitación, que agregan esta comunicación, no constituyen y se utilizan en relación con una oferta o solicitud en cualquier lugar donde las ofertas o solicitudes no sean legales por ley. Si un tribunal solicita que la invitación se realice a través de un agente o administrador legal, y un agente de directorio o cualquier asociado de un agente de directorio es un agente o administrador legal en esa jurisdicción, se considerará que la invitación se realizó a través de la inversión agente o ese asociado en nombre de la República en esa jurisdicción.
Este comunicado de prensa constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de valores, y no habrá venta de esos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes para registro o autorización para ejercer. legislación de valores de cualquier estado u otra jurisdicción. Estos valores solo se ofrecerán mediante el prospecto y el suplemento del prospecto adjunto.
Proyecciones
Todas las declaraciones en el presente comunicado de prensa, salvo las declaraciones de hechos históricos, son proyecciones. Estas declaraciones se basan en perspectivas y presunciones a la fecha del presente comunicado de prensa y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que generaría que los resultados reales difieran significativamente de aquellos descriptos en las proyecciones. Los riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación, las condiciones del mercado y otros factores sobre los que la República no tiene control. La República no asume obligación alguna de actualizar estas proyecciones, y no pretende hacerlo, salvo que la ley requiera lo contrario.
A los fines de este anuncio, «transportista no elegible» se refiere a cada beneficiario situado en un estado aplicable (como se explica a continuación) que no es un «inversor calificado» (como se explica a continuación) o cualquier otro beneficiario situado en una jurisdicción donde el registro no legal a través de la ley, o una oferta, solicitud o venta que sea ilegal antes del registro o autorización bajo la legislación o jurisdicción de valores de ese estado.
No se ofrece ningún tipo de oferta a porteros no elegibles.
Notificación para los Inversores en el Área Económica Europea y el Reino Unido
Este anuncio no está destinado a ningún inversor minorista en el Espacio Económico Europeo («EEE») y los inversores minoristas del EEE no deberán explicar sus perspectivas sobre los ajustes propuestos (como se explica en el suplemento del folleto). ) Como resultado, no se hacen «ofertas» de los nuevos valores a inversores minoristas en el EEE.
Este anuncio está destinado solo a receptores de bonos elegibles en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo o el Reino Unido (cada uno de los cuales es un «estado relevante») si son «inversores calificados» dentro del significado del popular (UE) 2017 / 1129 (modificado o reemplazado, el «Estándar del Folleto»).
Los Nuevos Bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o de una manera diferente para ser adquiridos, ni merecen ser ofrecidos, vendidos o de una manera diferente para un inversor minorista en un estado afectado . Para este propósito, un «inversor minorista» se refiere a un usuario que es uno (o más) de los (i) consumidores minoristas en el sentido del Artículo cuatro, párrafo 1, párrafo 11), de la Directiva 201four / 65 / EU (y sus enmiendas, «MiFID II»), (ii) un consumidor dentro del significado de la Directiva (UE) 2016/97 (y sus enmiendas), donde ese consumidor no sería considerado como un visitante profesional como se explica en el punto (10) del Artículo cuatro (1) de MiFID II, o (iii) no es un inversionista calificado como se explica en el Folleto Estándar. Como resultado, ningún documento que contenga los datos clave requeridos a través del Estándar (UE) No. 1286 / 201four (y sus enmiendas, el «estándar PRIIPs») ha estado listo para ofrecer o vender los Nuevos Bonos o hacerlos disponibles. a inversores minoristas en un estado aplicable y, por lo tanto, estar ofreciendo o vendiendo los Nuevos Bonos o de otra manera hacer que se los tenga a cualquier inversor minorista en un estado aplicable posiblemente sea ilegal según el Estándar IPIP. Las referencias a criterios o reglas incluyen, para el Reino Unido, criterios o directivas que son componentes de la ley local del Reino Unido bajo la Ley de la Unión Europea (retiro) 2018 o que se han implementado en la Ley Local del Reino Unido, si corresponde.
A los efectos del segmento 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000, en la medida en que este anuncio constituya una invitación o incentivo para interactuar en una actividad de inversión, esta comunicación se incluye en el segmento 34 de la Ley de Servicios. Finanzas y Mercados de 2000 (Promoción Financiera), la Orden (de la Promoción Financiera) de 2005 (y sus enmiendas, la «Orden de Promoción Financiera»), siendo una comunicación que no ocurre en tiempo real y se comunica a través de y solo con respecto a las inversiones controladas emitidas o por emitir a través de la República Argentina.
Con la excepción de las distribuciones a través de la República Argentina, este anuncio está destinado a ser distribuido exclusivamente a personas que (i) se hayan deleitado en temas relacionados con la inversión en virtud del Artículo 19, párrafo 5, la Orden de Promoción Financiera, (ii) son personas de conformidad con el Artículo 49, párrafo 2, cuestiones a) a (compañías de alto activo) (compañías de alto activo) Empresas no constituidas en matriz , etc.) (iii) están fuera del Reino Unido, o (iv) son personas a quienes invitación o incentivo para interactuar en una actividad de inversión (en el sentido del artículo 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000) en relación con la emisión o venta de valores, de lo contrario, podría hablar legalmente o con quienes deseen hablar legalmente (todas las personas Array «Personas involucradas»). Este anuncio es solo para los afectados y otras personas que no están involucradas no pueden actuar o depender del anuncio. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que esté conectada esta lista está disponible solo para las personas involucradas y solo puede llevarse a cabo a través de las personas involucradas.
Traducción de la sociedad conjunta de la República Argentina y representantes del Grupo ad hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores Argentinos y el Grupo de Accionistas de Bonos y Otros Accionistas.